一、污水处理行业概况

水是生产、生活不可或缺的重要资源，随着我国现代工业的迅速发展、我国国民经济的高速发展和改革开放的不断深入，我国生产力不断提升，人口数量不断增加，我国污水排放量也随之增大，一定程度上导致可用水资源不断缩减，资源性缺水和水质性缺水地区不断扩大。

我国水资源总量丰富，2021年，水资源总量为29,638.20亿立方米，位居世界前列，但人均占有水资源量仅为世界人均水平的1/4，为世界上人均水资源相对贫乏的国家之一；2021年，我国人均水资源量仅2,098.49立方米，处于中度缺水的边缘，全国有多个省、市、自治区、直辖市人均低于1,000.00立方米的缺水警戒线。水资源短缺将直接导致农业用水和工业用水的短缺，同时带来生态系统的恶化和生物多样性破坏，将严重威胁人类生存。水资源短缺已经成为制约社会、经济发展的重要因素之一。

图表：我国水资源总量及人均资源量

同时，随着我国工业化、城镇化进程不断推进，用水需求不断增加，由此带来的水污染问题日益严峻，进一步加重了水资源短缺的问题，扩大了水质性缺水的地区。根据城乡建设统计年鉴数据显示，我国城镇、县城镇污水排放量持续上升，2021年达到734.39亿立方米，维持在较高水平，污水处理工作刻不容缓。《重点流域水污染防治规划》（2016-2020年）指出：我国针对重点流域水污染防治工作取得了明显成效，但部分区域仍存在排放不达标、处理设施不完善、管网配套不足、排污布局与水环境承载能力不匹配等现象，部分水体水环境质量差、水资源供需不平衡、水生态受损严重、水环境隐患多等问题。面对严峻的水污染问题，国家对污水处理的重视程度和支持力度持续增加，污水处理行业拥有广阔的市场发展空间。

二、污水处理行业发展现状

污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型的污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程，目前污水处理在农业、石化、医疗、餐饮等领域已被广泛普及。污水处理是近年来我国生态环境保护的重点领域，“十三五”时期，国家出台一系列政策对污水处理率、各类水体水质等级、污泥无害化处置率、污水再生利用水平、污水收集管网建设等提出更高的要求，旨在提升城市、县城以及村镇的水环境生态水平、推动建设清洁美丽高效的国家。

A．城乡污水处理已取得阶段性成果，农村污水处理率偏低，发展相对滞后

根据国家发改委、国家住建部2016年12月发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城污水处理率不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇污水处理率达到70%，其中中西部地区力争达到50%。

图表：我国城市、县城和建制镇的污水处理情况

2021年，全国城市共有污水处理厂2,827座，污水日处理能力2.08亿立方米，城市全年污水处理总量611.90亿立方米，城市的污水处理率达到97.89%；全国县城共有污水处理厂1,765座，污水日处理能力0.40亿立方米，县城全年污水处理总量105.06亿立方米，县城的污水处理率达到96.11%，已满足《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中关于城市和县城的污水处理率要求。2021年，全国建制镇共有污水处理厂13,462座，污水日处理能力0.29亿立方米，建制镇的污水处理率为61.95%，与城市和县城相比仍存在相当大的差距，村镇污水处理的发展相对滞后。

图表：2011-2021年我国城乡污水处理率对比情况

目前，我国污水处理现状有所改善，经过“十二五”和“十三五”阶段的大力投入，我国城镇污水处理取得了阶段性成果，但依旧存在区域分布不均衡、农村地区污水处理设施不完善、配套管网建设滞后、设施提标改造需求迫切等问题。相比于城镇污水处理，农村污水存在小而散、收集难度大、有机污染物浓度高、排放不均匀、管理不到位等特点，农村生活污水处理设施亟待改善。

B．政策持续推动，分散式农村污水处理市场前景广阔

近年来，为改善农村生态环境，治理农村生活污水，国家先后出台了一系列的政策为农村水环境改善奠定了政策基础。目前农村污水处理市场正式步入快速发展阶段。

2013年《农村生活污水处理项目建设与投资指南》出台，对于农村生活污水收集及技术处理模式选取、投资内容及参考标准、建设要求作出了规定；2015年《水污染防治行动计划》发布，指出推进农业农村污染防治，以县级行政区域为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，提出到2020年新增完成环境综合整治的建制村13万个，大力推动农村污水处理的进程；2016年，《培育发展农业面源污染治理、农村污水垃圾处理市场主体方案》，提出要吸引社会资本投入农业农村环境治理，培育各种形式的农业农村环境治理市场主体，完善农村污水处理市场，加大PPP模式的应用。

当前乡镇污水处理率未达目标，污水处理设施覆盖率低，随着国家出台一系列政策指导和支持农村生活污水处理，生活污水分散式处理市场前景广阔，数据显示，2020年农村污水处理市场规模为1,022亿元，到2035年将增长至2,738.67亿元，未来增量市场空间广阔。

C．标准化、集成化、成套化污水处理设备契合分散式农村污水处理市场需求

国家工信部2017年10月发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》，提出推进生产智能化绿色化转型发展，提高环保装备制造业智能制造和信息化管理水平，实现生产过程精益化管理；重点领域推进水污染防治装备，推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造等；在2020年时，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。

在政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保装备制造业实现了快速的发展。2016年全国环保装备制造业实现产值6,200亿元，2017年全国环保装备制造业实现产值7,440亿元，同比增长20%，2010-2017年行业年复合增长率达33.20%，根据国家工信部、科学技术部、生态环境部《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》，2025年环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。