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2019年中国污水处理行业市场格局分析

发布时间:2019-10-21 来源:未知

一、主要市场主体

1、跨国水务集团

二十世纪九十年代,随着改革政策的颁布以及允许社会资本、多元化投资主体进入污水处理行业,我国污水处理行业的市场化探索拉开了序幕。中国从2004年起对各类资本全面开放公用事业行业,此后一批国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团、威望迪集团等凭借其品牌、资本等优势通过直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场,取得了市场先导地位。在大型项目中,跨国水务集团由于资本实力雄厚及技术先进,具有较强的竞争优势。

2、大型国有企业

2002年9月,国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁发了《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的观念,现有从事城市污水运营的事业单位,按《公司法》改制成独立的企业法人,不具备改制条件的与政府部门签订委托运营合同,建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策制度的陆续颁布,我国污水处理行业市场化进程进一步加快。一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等,通过并购等方式迅速扩大业务规模,凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大,在全国范围内积极开拓抢占市场,成为跨国水务企业强力的竞争对手。

3、民营企业

国有控股水务企业几乎垄断市政供水市政污水等水处理市场,而民营水务企业在工业废水处理、水环境综合整治、水处理设备、膜技术等领域表现出色。近年来,随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域,以桑德集团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起,成为具有良好发展潜力的行业新生力量,在区域市场及细分市场开始占据一定的市场份额。

二、市场参与方式

污水处理行业内项目的资本模式决定项目运作方式,根据不同出资模式的特点,以及有关政策文件的规范性规定,具有不同的项目运作方式。

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污水处理行业是受政策性导向较为明显的行业,近年,随着行业鼓励政策的持续出台,水生态环境服务业发展前景广阔。同时,随着政府主管部门职能转变,水环境服务业项目运作方式从单一工程总承包方式逐步延伸至PPP(政府和社会资本合作)方式下的BOT(建设-运营-移交)、TOT(转让-运营-移交)、O&M(委托运营)、BOO(建设-拥有-运营)及ROT(改建运营-移交)等多种类型并存的运作方式。

三、行业集中度

跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前我国污水处理行业主要的市场化竞争主体。由于污水处理行业由政府特许经营,地方企业凭借20至30年的特许经营权形成区域市场的进入壁垒,市场成“碎片化”分布。截至2016年末,环保水处理项目运营规模前10名企业的市场占有率合计仅为16.47%,其中运营规模的威立雅的市场占有率也仅为3.08%。因此,目前我国污水处理行业的市场集中度较低。

中国的污水处理行业还处于发展的初级阶段,行业市场集中度较低,随着我国环保产业的快速发展,市场规模将在相当长的时期内不断扩大,污水处理产业市场化服务需求将逐步突出,行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势,在规模效应的推动下,具有良好市场信誉、资金实力、技术与服务先进的企业将加快其扩张的步伐,未来行业的集中度将逐步提高。

四、市场化程度

污水处理属于市政服务,为城镇基础服务的组成部分。因而污水处理行业兼具公益性、区域垄断性等特点。随着市场机制的引入,公共服务也走向外部化进程。大量污水处理项目通过政府与企业签订特许经营权协议,以BOT、TOT、PPP等模式开展。在污水处理项目的初期设计、工程承包、设备采购及安装等阶段,采取招投标、询价等方式,呈现出较高的市场化竞争状况。但总体而言,由于地方经济发展水平参差不齐,各地方政府市政相关服务的市场化程度各异,整个污水处理行业的市场化程度依然不高。

五、市场份额

1、全球水处理企业规模排名

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2、中国水处理企业规模排名

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3、国内主要企业污水处理规模

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4、国内主要污水处理企业年新增规模

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5、村镇污水处理项目总规模排名

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备注:该排名为企业中标签约的乡镇小型污水处理厂项目、村落小型分散式污水处理设施项目设计能力加总,包含企业参与的投资建设运营、委托维护、设备技术供应等环节的所有项目,并剔除重复计算等因素。

六、竞争格局展望

生态环保系列政策红利伴随环保全面从严监管,水务行业一方面市场刚性需求加速释放,市场空间不断拓展,产业规模不断扩大,另一方面市场竞争日益激烈,行业整合并购、洗牌重组 趋势加剧,产业集中度逐渐提高。2018 年,受经济下行大环境影响以及金融“去杠杆”、PPP 项目前期不规范发展等多重因素叠加,部分水务环保企业出现债务违约和/或融资危机,并购重组频发,产业格局重塑。

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